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这个客户是12月19日分配，1月2日成交，收到资源就及时联系，加上微信就简单做了咨询，我也介绍了我从业保险的资历，客户才更放心的咨询，得知客户是会计师，不在唐山本地，就想着自己45岁到50岁如果提前退休可以有一笔固定钱，了解到客户的需求：强制储蓄+确定收益+养老规划，我就给她做了每个年龄段的计划书。最后确定利安传家荣耀终身寿险20万5年交。
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签单险种：利安传家荣耀终身寿险
2024-01-10
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